Nach einem Sandsturm stößt Ronco auf einen feststeckenden Zug mitten in der Wüste, darin eine bunt zusammengewürfelte Schar von Reisenden - ein Armee-Leutnant, ein Sheriff mit einem Gefangenem, Geschäftsleute, Abenteurer, zwei alte Damen und eine hochschwangere Frau. Und sie werden angegriffen von einer Schar mordlüsterner Mescalero-Apachen! Eingekesselt, ohne Aussicht auf Hilfe und mit schwindenden Vorräten beginnt ein verzweifelter Kampf ums Überleben. Doch nicht nur draußen lauert der Tod. Im Zug selbst gären Angst, Gier und Verrat. Eine geheime Geldladung, ein entflohener Verbrecher und Männer, die eine Menge zu verbergen haben, machen die Lage noch wesentlich explosiver.
In einem staubigen Wüstenkaff treibt ein zwielichtiger Wanderprediger mit Gefolgschaft sein Unwesen. Niemand stellt Fragen. Nur Miguel Don Nariz Vilasar, dessen feine Spürnase selbst den übelsten Geruch wahrnimmt, ist misstrauisch. Er riecht Blut und Betrug. Als plötzlich auch noch ein verwahrloster Wunderdoktor auf dem Marktplatz auftaucht und seine Medizin lautstark anpreist, bricht das Chaos in dem kleinen Wüstendorf aus.
