Als Spieler getarnt und auf der Jagd nach dem Verräter Mahon Tabor erreicht Ronco die Stadt Stonehead, und hier, das merkt er sofort, herrscht eine beklemmende, angespannte Atmosphäre. Ein mächtiger Rinderbaron und korrupte Stadtgrößen terrorisieren die Einwohner der Town mit Angst und Gewalt, und bald bringt Ronco in Erfahrung, dass Tabor als rechte Hand des Rinderbarons agiert und dessen Wort mit skrupelloser Härte Geltung verschafft. Als Ronco einer jungen Witwe hilft, die von Tabors Leuten bedrängt wird, gerät er selbst ins Visier der Banditen, und zwischen ihm und Tabor entbrennt ein erbittertes Katz-und-Maus-Spiel, das schließlich in einem tödlichen Showdown endet ...
In einem staubigen Wüstenkaff treibt ein zwielichtiger Wanderprediger mit Gefolgschaft sein Unwesen. Niemand stellt Fragen. Nur Miguel Don Nariz Vilasar, dessen feine Spürnase selbst den übelsten Geruch wahrnimmt, ist misstrauisch. Er riecht Blut und Betrug. Als plötzlich auch noch ein verwahrloster Wunderdoktor auf dem Marktplatz auftaucht und seine Medizin lautstark anpreist, bricht das Chaos in dem kleinen Wüstendorf aus.
