Seit Abel denken kann, herrscht Krieg zwischen dem Süden und dem Norden. Doch eines Morgens ist nichts als Stille. Abel stellt fest, dass sich alle Menschen um ihn herum in Tiere verwandelt haben. Seine Mutter, ein Reh, verschwindet bald in einer Herde. Durch verlassene Straßen macht sich Abel auf die Suche nach den letzten Menschen, überquert die Grenze und trifft ausgerechnet im feindseligen Norden auf Kat. Sie hassen sich vom ersten Augenblick an, wissen aber, dass sie aufeinander angewiesen sind, in dieser Welt, in der sie die Einzigen zu sein scheinen. Gemeinsam begeben sie sich mit einer Vespa auf einen Roadtrip Richtung Meer, wo sie hoffen, Antworten und eine Zukunft zu finden.
Die Schmetterlingsraupe, die kein Schmetterling werden, sondern eine Raupe bleiben will. Die Kreuzspinne, die Mitleid mit ihren Opfern hat und sie aus ihrem Netz befreit. Der Steinkauz, der nicht weiß, ob er tatsächlich eine Eule oder doch nur ein Stein ist. Sie alle leben in einem Baum, in einem kleinen und doch endlosen Kosmos, und stellen sich die kleinen und großen Fragen des Lebens.
