Ein beunruhigender Befund erschüttert den Blümlhuber-Hof: Bei Bauer Nikolaus Blümlhuber besteht der Verdacht auf eine schwere, unheilbare Krankheit. Noch muss er auf Gewissheit warten, doch die Angst vor dem Ergebnis weckt in ihm einen tiefen Wunsch: Sollte ihm nicht mehr viel Zeit bleiben, dann soll in der alten Waldkapelle die Sterbeglocke für ihn läuten. Für seine Tochter Nelli ist dieser Gedanke kaum zu ertragen. Sie will dem Vater seinen Wunsch erfüllen - doch die Kapelle gehört längst den verfeindeten Nachbarn, den Dostals. Ausgerechnet David Dostal, Nellis Jugendfreund und heimlicher Herzensschatz, könnte ihr helfen. Doch zwischen ihren Familien steht alter Groll, und als eine junge Künstlerin aus Wien im Dorf auftaucht, geraten Nellis Gefühle vollends durcheinander. Aurelie Fratelli soll für die Kapelle ein neues Glasfenster schaffen. Sie ist freundlich, geheimnisvoll - und David scheint sich in ihrer Nähe allzu wohlzufühlen. Dann entdeckt Nelli an Aurelies Hals ein Schmuckstück, das unmöglich ihr gehören kann. Ein Medaillon, das einst Nellis verstorbener Mutter gehörte ...
Niemand auf dem Etzel-Hof weiß, dass die junge Magd Franzi den Hoferben Julian liebt. Auch Julian hat keine Ahnung davon. Er beachtet die Franzi so wenig wie die anderen Madeln aus dem Bergdorf.
Denn Julian träumt von einer ganz besonderen Frau: Schwarzhaarig soll sie sein, mit dunklen Augen und lockenden roten Lippen.
Und dann begegnet er seiner Traumfrau wirklich und verfällt ihr in leidenschaftlicher Liebe ...
