Seit zehn Jahren hat der Kaineder-Moritz die gleichaltrige Lissy nicht mehr gesehen. Einst waren sie beste Freunde und heckten zahlreiche Streiche aus. Doch als Dreizehnjährige wurde Lissy auf ein fernes Internat geschickt. Sie sei ein zu arger Wildfang, meinte ihr Vater, sie müsse lernen, sich wie ein gesittetes Madel zu benehmen.
Nach der Schulzeit ist Lissy nicht nach Hause zurückgekehrt, aber Moritz hat seine Freundin nie vergessen: ihr unbändiges Lachen und ihre Funken sprühenden Augen. Umso mehr freut er sich, als er hört, dass die jetzt junge Frau endlich St. Christoph besuchen wird. Als er ihr wiederbegegnet, ist sie jedoch nicht allein. Sie hat ihren Bräutigam dabei, den sie der Familie vorstellen will. Lissy ist kaum wiederzuerkennen: Aus dem ehemals so fröhlichen Bauernmadel ist eine Prinzessin geworden, die in schicken Kleidern steckt und so gar nicht mehr hierherzugehören scheint. Vor allem aber ist es die große Traurigkeit in ihren Augen, die Moritz das Herz zuschnürt ...
Niemand auf dem Etzel-Hof weiß, dass die junge Magd Franzi den Hoferben Julian liebt. Auch Julian hat keine Ahnung davon. Er beachtet die Franzi so wenig wie die anderen Madeln aus dem Bergdorf.
Denn Julian träumt von einer ganz besonderen Frau: Schwarzhaarig soll sie sein, mit dunklen Augen und lockenden roten Lippen.
Und dann begegnet er seiner Traumfrau wirklich und verfällt ihr in leidenschaftlicher Liebe ...
