Martin Brauner stand im Flur seines Hauses und wunderte sich über die ungewohnte Ruhe. Seine Familie musste doch zu Hause sein? Da hörte er ein Schluchzen aus dem Obergeschoss. Sofort rannte er die Treppe hoch und fand seine Frau auf dem Boden vor dem Kinderzimmer. Auf ihrem Handrücken waren blutige Kratzer.
Martin wollte sie gerade fragen, was passiert sei, als aus dem Zimmer seines Sohnes ein unheimliches Knurren drang: "Komm endlich rein, damit ich dir den Schädel einschlagen kann!"
Martin wich entsetzt zurück. Sein eigener Sohn hatte ihm gerade eine höllische Angst eingejagt. Aber ... war dieses Ding in dem Zimmer überhaupt noch sein Kind?
Der zwölfjährige Paul ist mit seinen Eltern in eine neue Stadt gezogen. All seine Freunde und sein altes Leben musste er zurücklassen. In der neuen Schule wird er gemobbt und von Schulhofschlägern immer wieder verprügelt. Der einzige Mensch, mit dem er sich versteht, ist der alte Henrick, der im Haus gegenüber wohnt. Doch der scheint ein finsteres Geheimnis zu haben. Und dann sieht Paul nachts eine finstere Kreatur, die um Hendricks Haus schleicht ...
