Folge 1

Frech-Mund Nach einem kleinen Missgeschick sind Papa-König und Mama-Königin mit "Frech-Mund" infiziert. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, erstattet der Herrscher des Nachbarlands ihnen auch noch einen Besuch! Während Iris und Diane versuchen ein Aufeinandertreffen zu verhindern, macht sich Gus auf die Suche nach einem Gegenmittel. Der Riesen-Rassel-Ritter Damit sich Gus seinen Albträumen über riesige Rassel-Ritter stellen kann, bauen ihm Iris und Tyler einen Riesen-Rassel-Ritter-Roboter zum Trainieren. Doch jemand übernimmt die Kontrolle über den Roboter und es wird brenzlig. Der Ring des Königs Gus "leiht" sich den Siegelring von Papa-König aus, um ihn in einem Brettspiel zu verwenden. Der Schatten-Ritter bekommt ihn in seine Hände und denkt, er hätte nun die Macht, das Königreich zu regieren. Gus und Iris müssen zur Schattenburg aufbrechen und den Ring zurückholen. Rosies Schatzkarte Gus und Rosie finden eine Karte, die sie an den Ort führen könnte, wo Rosies Eltern früher lebten! Schnurstracks machen sich die beiden auf den Weg und bewältigen zusammen alle Aufgaben und Gefahren, die sich ihnen in den Weg stellen. Am Ende wartet auf Rosie eine emotionale Entdeckung.

Nachtpatrouille Vorerst sind die Trolle in ihrem Versteck sicher. Klara ist von einem merkwürdigen Husten befallen. Aaarrrgghh!!! gelingt es, Gunmar und seine Pläne auszuspionieren. Die GummGumms entdecken das Trollversteck und es kommt zu einem nächtlichen Kampf. Jim, der heimlich mit dem Strickler-Troll trainiert, steht Gunmar gegenüber, der in Draals Körper geschlüpft ist und verschont ihn. Verbrecherjagd in Arcadia In Arcadia passieren immer mehr Einbrüchen. Jim und seine Freunde glauben, dass es Glug, das vermisste Trollmädchen ist. Tobi gerät bei Dannis Vater, Detective Wolf, unter Verdacht. Als beide von den wahren Einbrechern in der Kanalisation gefangengenommen werden, kann Tobi zeigen, was in ihm steckt.

Klaras Exorzismus Um Klara von Morgana zu befreien, müssen Tobi und Jim ins Schattenreich. Es kommt zu einem Kampf zwischen Morgana und Klara, den Klara gewinnt. Gunmar bringt Morgana das Auge von Angor Rot in ihren Tempel, und Morgana lässt Angor Rot wiederauferstehen. Elterliche Führung Barbara holt die Eltern von Klara und Tobis Großmutter zu einem Gespräch in ihr Haus. Jim beschließt, allen die Wahrheit über ihr Trolljägerdasein zu sagen. Nachdem ihnen alle Glauben geschenkt haben, werden sie von Goblins angegriffen. Im Zwischenreich hat Klara Visionen und erfährt den Weg zu Merlins Grab.

Der Schwur Jim und seinen Gefährten gelingt es tatsächlich, Merlins Grab zu finden. Doch Gunmar und Angor Rot kommen ihnen zuvor, und so fällt Merlins Stab in Gunmars Hände. Draal opfert sein Leben, um Jim zu retten. Bei der Ehre Merlins Tobi und seinen Freunden gelingt es tatsächlich, die Grabstätte Merlins zu finden und Merlin wieder zum Leben zu erwecken. Merlin zeigt ihnen, wie die Schlacht um Killakopf damals wirklich verlief und setzt das zerstörte Amulett zusammen, kurz bevor die Höhle seiner Grabstätte zusammenstürzt. Jim kann sich und seine Freunde retten. Unterdessen haben die Eltern der Kinder alle Hände voll zu tun, um den neugierigen Polizisten, Detective Wolf, durch ein vorgegaukeltes Theaterspiel abzulenken.

In guten Händen Jim, Tobi und Klara führen die beiden Austauschschüler Aja und Krel durch die Stadt. Ganz nebenbei versuchen sie Dinge aufzutreiben, die Merlin für einen Zauber braucht. Bei der Aufgabe, einen Blitz in ein Glas einzusperren, sind ihnen die beiden Neuen überraschenderweise außerordentlich hilfreich. Jims Entscheidung Nachdem Gunmar Jims Mutter entführt hat, erklärt sich Strickler bereit, den Schattenstab zu aktivieren und so Morganas Befreiung zu bewirken. Merlin überlässt Jim die Entscheidung, sich in ein Wesen, halb Troll, halb Mensch, zu verwandeln. Und Jim trifft diese Entscheidung.

Jimjäger Nachdem Jim wieder zu sich kommt, ist er in ein Wesen halb Troll halb Mensch verwandelt. Aber dank Merlins Elixier lebt er. Jim ist verzweifelt, aber seine Freunde und seine Mutter stehen zu ihm. Merlin ist froh, dass die Trolljäger wieder vereint sind. Der ewige Ritter (1) Während Merlin verzweifelt gegen Morgana kämpft, fällt Gunmar mit den GummGumms und Angor Rot in Arcadia ein. Jim, in seiner Trollgestalt, stellt sich Gunmar und Angor Rot zum Kampf. Der ewige Ritter (2) Beim finalen Kampf kämpfen alle gemeinsam gegen Gunmar und zu guter Letzt auch gegen Morgana. Selbst Angor Rot besinnt sich eines Besseren und kämpft auf der Seite des Guten. Nachdem die Ewige Nacht besiegt und die Welt gerettet ist, sehen Jim und Klara neuen Abenteuern entgegen.

Der Super-Schatten-Ritter Der Schatten-Ritter wird zum neuen Liebling des Königreichs. Papa-König will ihm sogar eine Medaille verleihen! Diane erscheint das aber alles seltsam und sie findet heraus, was wirklich dahinter steckt. Die diebischen Rassel-Ritter Als sich Gus um einen verwundeten Rassel-Ritter kümmert, wird sein Laserschwert gestohlen! Iris möchte Gus mit einem Zauber helfen, verwandelt ihn aber in einen Rassel-Ritter und er landet in der Schattenburg. Jetzt muss Gus sein Schwert finden und auch noch fliehen. Paddy auf Abwegen Gus will Paddy erziehen, damit er sich "ritterlicher" verhält. Als Paddy aber Angst vor einer Spinne hat, ist Gus böse und Paddy läuft davon – zu Warzinia! Sie legt einen Gehorsamszauber auf ihn. Iris hilft Gus bei der Rettung und Warzinia verwandelt Paddys Spielzeug in ein riesiges Monster! Lieblich duftender Schneckenschleim Als Straßenverkäufer verkleidet gelingt es Troy, die Einwohner von Karamell zu vergiften, sodass sie sich in Trolle verwandeln. Gus und Iris bleibt nur wenig Zeit, um das Rezept für das Heilmittel zu beschaffen.

Floppy, der Teddybär Bei einer Spendenaktion von altem Spielzeug gibt Gus voreilig seinen Teddybären Floppy weg. Als er ihn zurückholen will, muss er feststellen, dass der Schattenritter ihn seinem Drachen Darg geschenkt hat. Ihn zurückzuholen ist gar nicht so einfach. Das Sabberzahn-Monster Paddy wurde in ein stinkendes, schauriges Monster verwandelt! Gus steht seinem Hündchen bei, komme was wolle. Doch der Schatten-Ritter überzeugt das Volk, dass Paddy eigentlich das böse Sabberzahn-Monster ist! Prinzessin Zucker Die Königin eines benachbarten Königreichs besucht Karamell und Gus und Iris sollen auf ihre Tochter Prinzessin Zucker aufpassen. Die Prinzessin ist aber eine riesige Nervensäge! Doch als sie vom Schatten-Ritter gefangen genommen wird, versuchen die Geschwister alles, um die Kleine zu befreien! Der anhängliche Drache Gus hat Langeweile. Er will aber etwas erleben und sucht ein neues Abenteuer. Doch dabei lockt er versehentlich den Drachen Darg nach Karamell, der wie eine Klette an ihm hängt und Chaos anrichtet.

Der klitzekleine Zahn Ein Drache verwüstet das Königreich. Papa-König muss sich um die Situation kümmern. Gus würde gerne mithelfen, aber wieder einmal bekommt er gesagt, dass er zu klein für solch eine Aufgabe ist. Viktor, der Tüchtige Als ein gefährlicher Drache auftaucht, ruft Mama Königin Viktor, den Tüchtigen herbei, der sich darum kümmern soll. Gus ist sehr aufgeregt, als Viktor ihn um seine Hilfe bittet. Doch Adams Nachfahre ist vielleicht nicht geschaffen für solch ein Abenteuer. Der goldene Eimer Der Schattenritter findet einen goldenen Eimer, der alles in Gold verwandelt – wird aber selbst zur goldenen Statue! Gus und Iris müssen eine magische Schlammschaufel finden, um den Zauber zu brechen. Der Glücksstein Gus findet einen Glücksstein! Aber sein Glück verursacht Pech bei seinen Freunden. Er versucht ihn loszuwerden, aber der Schattenritter klaut den Stein, bevor das Ritual abgeschlossen werden konnte!