Um der Ehe mit einem gewalttätigen Trinker zu entgehen, flüchtet sich die junge Portugiesin Mariella Alvaro 1519 als blinder Passagier auf die Concepción – eines der fünf Schiffe, mit denen ihr Onkel Fernando Magellan den westlichen Seeweg zu den Gewürzinseln erkunden will. Doch als Mariellas Tarnung auffliegt, ist sie nicht nur den täglichen Gefahren der offenen See ausgesetzt, sondern auch einer explosiven Mischung aus Aberglaube und Begierde unter den Matrosen....
