Der 30-jährige Naoki ist es leid: Sein Leben ist langweilig, seine Arbeit auslaugend, seine Verlobte verlässt ihn. In diesem Tiefpunkt in seinem Leben stolpert er in ein Tattoo-Studio und begegnet dem mysteriösen Tätowierer Aisuke. Dessen kunstvolle Körperbilder und die Narben einer vergangenen Liebe faszinieren Naoki. Was als Impuls zur Veränderung beginnt, wird zu einer intensiven Begegnung zweier Männer, die mit ihrer Vergangenheit ringen.
